美股下挫，油價跌約2%，美天然氣期貨飆漲15%。
耶倫：美國可能已經(jīng)歷本輪周期最后一次加息。
花旗固收收入大跌21%，但凈利增長14%，CFO稱市場環(huán)境有企穩(wěn)跡象，股價扭轉(zhuǎn)盤初跌幅，一度漲超4%中國涂料在線coatingol.com。
特朗普再度公開辯白：從來沒給俄羅斯工作過。
重磅投票前夕，英首相梅呼吁議會再給退歐方案一次機會；目前市場預(yù)計下議院將拒絕英政府脫歐方案。
沙特石油部長：俄羅斯減產(chǎn)行動比預(yù)期慢，未來不排除與特朗普合作。
中國12月進口同比跌7.6%，創(chuàng)2016年7月最大降幅；去年外貿(mào)總額創(chuàng)新高，貿(mào)易順差為2013年來最低，對美貿(mào)易順差再創(chuàng)新高；去年天然氣進口創(chuàng)紀錄，鐵礦石進口八年來首度下降，大豆進口七年來首降。
李克強：堅持不搞大水漫灌，依靠市場活力頂住下行壓力。
發(fā)改委披露今年投資發(fā)力方向：加快5G商用、推進人工智能等。
中國2018年FDI創(chuàng)歷史新高，12月大幅增長24.9%。
合格境外機構(gòu)投資者（QFII）總額度翻倍，增至3000億美元。
對于媒體關(guān)于Visa和萬事達卡入華進程受阻報道，中國央行回應(yīng)稱從未干預(yù)。
中紀委：加大金融領(lǐng)域反腐力度，防范化解重大金融風險。
中汽協(xié)：2018年乘用車銷量下降4.1%，全年汽車銷量自1990年來首次年度下滑。
科創(chuàng)板企業(yè)暫不接受紅籌、VIE架構(gòu)，需滿足四條要求，五大行業(yè)入圍。
北京GDP首次突破3萬億元，為繼上海后中國第二個GDP超過3萬億元的城市。
中國將論證建立月球科研基地。
俄羅斯富豪旗下基金減持小米近6億股，或為轉(zhuǎn)倉并非拋售。
市場概述受中國貿(mào)易數(shù)據(jù)拖累，美國股市集體下挫，標普跌0.54%，道指跌近90點，納指跌0.94%。花旗公布財報后一度下跌1.7%，但在CFO提到市場環(huán)境有企穩(wěn)跡象后，轉(zhuǎn)而上漲，最終收漲約4%。背負巨債申請破產(chǎn)、CEO辭職，PG&E股價暴跌超50%。油價下跌約2%。美國天然氣期貨盤中飆升15%。人民幣一度漲超200點逼近6.74，隨后抹去漲幅，離岸人民幣兌美元北京時間05:59報6.7630元，盤中整體交投于6.7756-6.7402。重大脫歐投票前，英鎊上漲。
美股：標普500跌幅0.53%，道瓊斯跌幅0.36%，納斯達克跌幅0.94%。
歐股：富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收跌0.62%。德國DAX 30指數(shù)收跌0.29%。法國CAC 40指數(shù)收跌0.39%。英國富時100指數(shù)收漲0.91%。
A股：滬指收報2535.77點，跌0.71%，成交額1162億。深成指收報7409.20點，跌0.87%，成交額1669億。創(chuàng)業(yè)板收報1246點，跌1.23%，成交額518億。
黃金：COMEX 2月黃金期貨收漲0.1%，報1291.30美元/盎司。
原油：WTI原油收報50.51美元/桶，跌2.09%。布倫特原油收報58.99美元/桶，跌2.46%。
比特幣：CME比特幣期貨BTC 2月合約收漲15美元，漲幅0.41%，報3650美元。CBOE比特幣期貨XBT 2月合約收漲25美元，漲0.68%，報3667.50美元。
要聞詳情外貿(mào)數(shù)據(jù)疲弱：A股全天下跌 創(chuàng)業(yè)板午后跌近1.5%
中國12月進出口雙雙錄得同比負增長，拖累A股早間單邊下挫。截至收盤，滬指跌0.71%，深成指跌0.87%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.23%。消費、醫(yī)藥、通信股領(lǐng)跌，煤炭鋼鐵板塊上漲。
中國12月及2018年外貿(mào)數(shù)據(jù)
大幅不及預(yù)期！中國12月進口同比下滑7.6% 創(chuàng)2016年7月以來最大降幅
中國海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，按美元計，中國12月進口同比-7.6%，預(yù)期4.5%，前值3%；出口同比-4.4%，預(yù)期2%，前值5.4%。
中國2018年外貿(mào)總額創(chuàng)歷史新高 貿(mào)易順差為2013年以來最低
海關(guān)表示，2019年外貿(mào)增速可能有所放緩；將出臺更多支持擴大進口的措施。
2018年中國對美貿(mào)易順差再創(chuàng)歷史新高！
2018年，中國對美貿(mào)易順差擴大，連續(xù)第二年刷新最高記錄。海關(guān)總署稱：“這是中美雙邊經(jīng)濟互補性的一種體現(xiàn)。”
中國2018天然氣進口創(chuàng)紀錄 鐵礦石進口八年來首度下降 大豆七年來首降
2018年鐵礦石進口總量下降1%至10.6億噸，為2010年以來的首次下降；中國去年大豆進口量較上年下降7.9%，為2011年以來首次；中國2018年天然氣進口創(chuàng)下紀錄新高。
李克強：堅持不搞大水漫灌 依靠市場活力頂住下行壓力
#p#分頁標題#e#李克強稱，將持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；將通過實施區(qū)間調(diào)控、定向調(diào)控精準發(fā)力，依靠改革開放激發(fā)市場活力，依靠市場活力頂住下行壓力，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。
發(fā)改委披露今年投資發(fā)力方向：加快5G商用、推進人工智能等
國家發(fā)改委副主任連維良表示，今年在投資上要加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等建設(shè)，加快5G商用步伐。
中國2018年FDI創(chuàng)歷史新高 12月大幅增長24.9%
商務(wù)部表示，1-12月，合同外資5000萬美元以上大項目近1700個，同比增長23.3%，顯示外商對華投資信心不減。
翻倍了！合格境外機構(gòu)投資者（QFII）總額度增至3000億美元
為滿足境外投資者擴大對中國資本市場的投資需求，經(jīng)國務(wù)院批準，合格境外機構(gòu)投資者（QFII）總額度由1500億美元增加至3000億美元。
獨家 | Visa、萬事達卡入華進程受阻？中國央行回應(yīng)稱從未干預(yù)
央行支付司有關(guān)負責人對華爾街見聞表示，中國央行一直積極推動銀行卡市場對外開放，通過引入競爭機制提高服務(wù)水平。對于市場機構(gòu)以何種方式申請準入，始終秉持尊重商業(yè)選擇的原則，從未進行干預(yù)，也從未要求他們成立合資公司以便在華開展業(yè)務(wù)。
中紀委：加大金融領(lǐng)域反腐力度 防范化解重大金融風險
“必須加大反腐敗力度，強化對關(guān)鍵崗位、重要人員特別是一把手的監(jiān)督。”
中汽協(xié)：2018年乘用車銷量下降4.1% 全年汽車銷量自1990年來首次年度下滑
華爾街見聞從中汽協(xié)獲悉，2018年乘用車產(chǎn)銷分別完成2352.9萬輛和2371萬輛，比上年同期分別下降5.2%和4.1%。2018年中國汽車出口104萬輛，為2012年以來最高。
科創(chuàng)板企業(yè)暫不接受紅籌、VIE架構(gòu)，需滿足四條要求，五大行業(yè)入圍
華爾街見聞獲悉，上交所就科創(chuàng)板推薦指引征求意見：目前科創(chuàng)板暫不接受紅籌架構(gòu)，也不接受VIE架構(gòu)。
北京GDP首次突破3萬億元
據(jù)新華社，從北京市兩會了解到，2018年北京市地區(qū)生產(chǎn)總值站上新臺階，同比增長6.6%左右，預(yù)計GDP將超過3萬億元。這是繼上海后中國第二個GDP超過3萬億元的城市。
中國將論證建立月球科研基地
據(jù)央視新聞，國家航天局宣布，嫦娥五號任務(wù)后，中國探月工程還將完成三項任務(wù)：嫦娥六號、嫦娥七號、嫦娥八號，將在月球南極進行采樣返回和綜合探測等實驗。探月工程后續(xù)還將論證建立月球科研基地。
俄羅斯富豪旗下基金減持小米近6億股 或為轉(zhuǎn)倉并非拋售
據(jù)公告，俄羅斯富豪Yuri Milner旗下基金Apoletto 1月9日減持61億元小米股份。知情者向華爾街見聞透露，這很可能是轉(zhuǎn)倉，分配給各基金原始投資人，是限售期滿后的正常變動。
耶倫：美國可能已經(jīng)歷本輪周期最后一次加息
據(jù)彭博社等主流媒體報道，前美聯(lián)儲主席耶倫在NRF2019年會議上表示，經(jīng)歷過2018年的強勁增長后，今年全球經(jīng)濟增長可能放緩。預(yù)計低利率將維持相當長時間，很可能已經(jīng)見證了本輪加息周期的最后一次加息。
銀行財報當頭炮喜憂參半：花旗固收收入大跌21% 凈利增長14%
四季度花旗最大證券業(yè)務(wù)固收的收入創(chuàng)七年新低，但費用下降推升盈利，EPS同比增長26%。財報公布后，花旗股價盤初一度跌超1.7%，在CFO提到市場環(huán)境有企穩(wěn)跡象后，股價轉(zhuǎn)漲，一度漲超4%。
特朗普再度公開辯白：從來沒給俄羅斯工作過
上周末起主流媒體的三篇重磅文章，再度將公眾視野聚焦到“通俄門”。這些文章的矛頭直接對準美國總統(tǒng)特朗普，令他不斷在媒體和公眾前回應(yīng)和喊冤。特朗普周一正式澄清，自己從未給俄羅斯“工作過”，并斥責提問的記者用騙局羞辱人。
重磅投票前夕 英國首相梅呼吁議會再給退歐方案一次機會
梅今天敦促英國國會議員，在周二投票前，對她的退歐協(xié)議給予第二次考慮。梅表示，如果沒能達成退歐協(xié)議，這將是“顛覆我們的民主”。她說：“我告訴下議院各方的成員，無論你以前得出什么結(jié)論，在接下來的24小時內(nèi)，再看看這份協(xié)議。”目前，市場預(yù)計下議院將拒絕英國政府的脫歐方案。
沙特石油部長：俄羅斯減產(chǎn)行動比預(yù)期慢，未來不排除與特朗普合作
#p#分頁標題#e#法利赫表示，雖然俄羅斯已經(jīng)開始行動，但比之前希望的要慢。但他相信，俄羅斯能像2017年所做的那樣，迎頭趕上，為重新平衡市場做出積極貢獻。
中國新聞——地區(qū)及產(chǎn)業(yè)1、航天 | 1月14日，國新辦舉行新聞發(fā)布會，介紹探月工程嫦娥四號任務(wù)有關(guān)情況。國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華表示，以嫦娥四號任務(wù)圓滿成功為標志，我國探月工程四期和深空探測工程全面拉開序幕，嫦娥五號月面采樣返回任務(wù)將于今年年底左右實施，我國首次火星探測任務(wù)將于2020年前后實施。此外，中國的空間站目前正在建設(shè)過程當中，預(yù)計到2022年前后建成中國的空間站。
點評：自2004年國務(wù)院批準立項以來，先后實施了嫦娥一號、二號、三號、再入返回飛行試驗、嫦娥四號等5次任務(wù)，實現(xiàn)了“五戰(zhàn)五捷”。探月工程的實施，建立了一套較為完善的深空探測基礎(chǔ)設(shè)施，繼美、歐之后建成了全球布局的深空測控網(wǎng)。深空探測工程全面拉開序幕，為相關(guān)公司提供了機遇。軸研科技是我國航天軸承領(lǐng)域主要研制單位，嫦娥四號上有公司提供的產(chǎn)品。聯(lián)創(chuàng)光電陸續(xù)承擔了國家神舟飛船、長征火箭工程、嫦娥奔月等重大宇航級項目配套任務(wù)，嫦娥四號仍持續(xù)采用公司產(chǎn)品。
2、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈 | 1月14日，蘋果正式對外宣布，智能音箱HomePod將會在1月18日于中國內(nèi)地及香港地區(qū)開賣，售價為國行2799元人民幣，港行2799港元。HomePod運行iOS系統(tǒng)，搭載A8芯片和1GB內(nèi)存，支持Siri、Apple Music，可以發(fā)送信息，會自動根據(jù)環(huán)境調(diào)整音質(zhì)，能夠兼容蘋果智能家居平臺HomeKit。在有聲資源的內(nèi)容方面，HomePod接入了蜻蜓FM、企鵝FM、酷狗音樂以及QQ音樂等平臺資源。
點評：HomePod智能音箱配置豪華，主要定位高端市場，目前已經(jīng)在美國、英國、澳大利亞、加拿大、法國、德國、墨西哥以及西班牙上市。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2018年Q3季度HomePod以4.8%的份額排在第六位。隨著HomePod進入中國市場，HomePod銷量有望進一步提升，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司望受益。賽騰股份全面覆蓋蘋果公司的手機、手表、智能音箱等終端產(chǎn)品及服務(wù)部門，且公司有向蘋果公司提供智能音箱自動化設(shè)備。新綸科技常州一期膠帶類產(chǎn)品超過20款膠帶分別寫入蘋果iPhone、MacBook、Watch及HomePod等產(chǎn)品的原材料BOM清單，是國內(nèi)唯一經(jīng)蘋果公司認證通過的膠帶類原材料供應(yīng)商。
3、新能源 | 據(jù)媒體報道，德國公司MEMBRASENZ11日宣稱開發(fā)出一種獨特復(fù)合膜，結(jié)合非貴重催化劑，可為堿性水電解提供經(jīng)濟有效的平臺，加快和提高制氫效率，有望減少電力消耗以及數(shù)十億運營成本。
點評：水電解制氫是被行業(yè)寄予厚望的可再生資源制氫方式。國際氫能委員會報告稱，氫能源是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要方式，預(yù)計在2050年之前，氫能源將占整個能源消耗量的大約20％。美、德、日、韓等國家均在氫能基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究方面進行了大規(guī)模投入，中國氫能聯(lián)盟發(fā)布了《中國氫能產(chǎn)業(yè)研究報告》，認為未來氫能在我國終端能源體系占比至少要達到10%。我國氫能開發(fā)與應(yīng)用已具備產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，國內(nèi)專家建議將氫能納入國家能源體系，推動氫能成為國家能源戰(zhàn)略的重要組成部分，制定氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及實施路線圖。未來幾年全球氫氣生產(chǎn)需求將呈指數(shù)級增長，氫氣年產(chǎn)量將超5000萬噸，到2025年將增長六倍。
金鴻控股加強氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局，已與華能集團和蘇州競立合作在張家口地區(qū)開展氫能綜合利用。英力特分公司水電解制氫項目于2017年11月開建。
4、今日頭條 | 有消息稱，今日頭條也要做社交了，并將上線一款全新的社交產(chǎn)品。今日頭條CEO陳林發(fā)聲稱“我們有另外一個想法”，配圖是一張海報，赫然寫著“SO YOUNG，這是年輕的新時代”的字樣。海報顯示，字節(jié)跳動（今日頭條母公司）社交產(chǎn)品發(fā)布會將于1月15日下午2點半召開。此前有媒體曝出，今日頭條正秘密開發(fā)一款對標微信的IM產(chǎn)品“飛聊”，并已完成收購“飛聊”英文域名“flipchat.cn”。但今日頭條對社交領(lǐng)域的嘗試或許不止于此。據(jù)爆料稱，1月15日發(fā)布的將是一款名為“抖信”的全新社交產(chǎn)品，由抖音團隊負責，還申請了“抖信”的商標。
點評：微信的地位短期難以撼動，但面臨的挑戰(zhàn)不可避免。廣博股份全資子公司靈云傳媒與與北京字節(jié)跳動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司簽約合作，為其推廣抖音、今日頭條等APP客戶端下載。同時，靈云傳媒還為今日頭條提供整合互聯(lián)網(wǎng)廣告營銷服務(wù)。引力傳媒取得了多家優(yōu)質(zhì)移動媒體的獨家代理權(quán)或核心代理權(quán)，與今日頭條、抖音等超過兩百家的優(yōu)質(zhì)移動媒體建立了長期渠道合作關(guān)系。
#p#分頁標題#e#5、無人機 | 據(jù)美國媒體報道，谷歌母公司Alphabet旗下無人機配送服務(wù)部門Wing和另外兩家日前公司表示，他們已經(jīng)測試了一種識別無人機的新系統(tǒng)，有可能為無人機大規(guī)模投入商用鋪平道路。
點評：隨著無人機技術(shù)的逐步成熟，民用無人機在日常生活中已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用。不僅能在消費層面上，提供航拍、競技等活動，同時在工業(yè)層面上能提供數(shù)據(jù)采集，運輸物品的功能。據(jù)權(quán)威機構(gòu)數(shù)據(jù)，未來10年無人機有望成為全球航空航天工業(yè)領(lǐng)域增長最快的一個單元，增速有望超過20%，總市場規(guī)模將達673億美元。煉石航空子公司朗星無人機主要研發(fā)方向為大型運輸無人機，研制的全球最大型噸位級貨運無人機AT200已完成試飛。神劍股份收購嘉業(yè)航空100%股權(quán)。標的公司已開發(fā)出高原無人機、短距起降風斗葉柵無人機、高速靶機、翔雁無人機、炮射無人機等機型。
6、醫(yī)藥 | 日本流感大爆發(fā)，2019年首周新增流感患者超過50萬人。今年氣候反常，日本和中國江南一帶初冬氣溫異常偏高，但年底的大寒潮又讓氣溫從異常偏高降到了低于常年。
點評：氣溫的巨大起伏是流感高發(fā)的誘因之一，近來全國各地流感病例數(shù)量出現(xiàn)明顯增長，流感疫情進入高發(fā)期，奧司他韋的生產(chǎn)商東陽光藥和連花清瘟生產(chǎn)商以嶺藥業(yè)均表示，公司相關(guān)產(chǎn)品的出貨量較往常呈倍數(shù)增長。相關(guān)概念抗流感概念可關(guān)注東陽光科、海正藥業(yè)、上海醫(yī)藥、以嶺藥業(yè)等。
7、農(nóng)村電商 | 國務(wù)院辦公廳14日發(fā)布關(guān)于深入開展消費扶貧助力打臝脫貧攻堅戰(zhàn)的指導(dǎo)意見，提出動員社會各界擴大貧困地區(qū)產(chǎn)品和服務(wù)消費，大力拓寬貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品流通和銷售渠道，全面提升貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品供給水平和質(zhì)量，大力促進貧困地區(qū)休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游提質(zhì)升級。
點評：總體上看，農(nóng)產(chǎn)品“走出去”和農(nóng)村旅游“引進來”被視為消費扶貧的兩個重要抓手，圍繞這兩點，農(nóng)村電商推廣、快遞下鄉(xiāng)以及農(nóng)村景區(qū)建設(shè)等工作有望獲得政策的持續(xù)支持。韻達股份在半年報表示，公司在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村地區(qū)的服務(wù)范圍得到了極大拓展；嶺南股份逐漸建立起“景區(qū)規(guī)劃+景區(qū)建設(shè)+全方位運營”的盈利模式，形成了“生態(tài)PPP+全域旅游”的業(yè)務(wù)模式。
8、基建 | 發(fā)改委副主任連維良14日接受央視等媒體采訪，表示今年將圍繞“建設(shè)、改造”這兩個關(guān)鍵詞加大投資力度。“建設(shè)”的重點有五個方面，“加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”居于首位，包括推進人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等建設(shè)，加快5G商用步伐。“改造”即加大制造業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新。
點評：對照發(fā)改委以往的表述，除了鐵路軌交等傳統(tǒng)基建類項目以外，人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施在今年占據(jù)了更加顯眼的位置。研究機構(gòu)認為，未來我國基建投資的側(cè)重點將更加傾向科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，財政資金配套更加到位，“科技新基建”將成為經(jīng)濟增長的重要引擎之一。
寶信軟件最新公告去年業(yè)績預(yù)增51.73%至61.14%,因?qū)氈艻DC二期、三期項目上架機柜數(shù)量增加，且受益于鋼鐵行業(yè)需求回升及寶武整合；東土科技近日在互動平臺上表示，公司Intewell工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)計劃于今年上半年發(fā)布，目前還通過智慧工廠著手布局5G業(yè)務(wù)；易華錄的數(shù)據(jù)湖業(yè)務(wù)近期接連落地，機構(gòu)認為這進一步驗證了公司推行央企與地方政府合作共建數(shù)據(jù)湖模式的可行性。
今日要聞前瞻美國12月PPI。歐洲央行行長德拉吉在歐洲議會發(fā)表講話。明尼阿波利斯聯(lián)儲主席、堪薩斯聯(lián)儲主席、達拉斯聯(lián)儲主席講話。
見聞精選月球基地不再是科幻！太空時代近在眼前
15世紀南美波托西銀礦改變了世界貿(mào)易格局，一個現(xiàn)象級的礦產(chǎn)很可能將再次改變世界，而正是大航海時代基因撐起了美國超級富豪們的“太空大航海”夢想。
退群之后還考慮軍事打擊伊朗，美國距離另一場對伊戰(zhàn)爭有多遠？
特朗普自上臺以來就和伊朗“杠上了”，但直到今天，美國人才意識到自己距離另一場對伊戰(zhàn)爭如此之近。
政府關(guān)門時間破紀錄，只有美國經(jīng)濟承壓才能迫使特朗普就范？
或許投資者可以忽略政府關(guān)門和評級可能下調(diào)對股市的影響，但卻不可忽視對經(jīng)濟發(fā)展的打擊。
快評 | 12月份出口不及預(yù)期 都是蘋果惹的禍
從中國的數(shù)據(jù)來看，蘋果早前的指引下調(diào)顯得非常及時、契合。
被小米和嚴選模仿的Costco 到底是家怎樣的公司？
擁有43年經(jīng)營歷史的Costco開創(chuàng)了會員制零售概念，其會員費只占總收入的2%，卻能創(chuàng)造70%營業(yè)利潤。
票倉的嬗變與決議：誰在扮演特朗普背后的影子團隊？ | 特朗普的深層政府01
傳統(tǒng)基金會在美國有幾十萬會員，對美國許多地區(qū)的選民有重大影響力，而保守派選民恰恰是2016年特朗普當選的重要票倉。
傅峙峰投資筆記——人民幣止跌還漲后的策略調(diào)整
風險偏好的回升將引領(lǐng)風險資產(chǎn)反彈。
