2018年11月的北京，沒有風的日子里，天氣霧蒙蒙的，讓人們盼望著“綠色新風”吹來。
當債券市場還沉浸在農發行在港雙幣種債券發行成功的喜悅中時，農發行總行大廈債券發行團隊辦公室的燈每天都亮到深夜，整個發行團隊還沒來得及修整，就又迎來了新的挑戰——境外首發歐元綠債。這一支能吃苦、敢戰斗、會戰斗的團隊，在接到任務后，立即將各項工作有條不紊地做好分工，迅速進入了工作狀態。
兵馬未動 糧草先行
回到2018年10月19日，北京，多云。
18:00，農發行總行，747會議室。會議室里依舊在熱烈地討論著，期待氣氛中帶著些許緊張，由副行長殷久勇召開的第三次境外債小組會議如期召開。從宣布歐元綠債項目啟動以來近一個月的時間里，總經理劉優輝帶領發行團隊，先后完成了首次國際雙權威兩方機構的共同認證、工作任務清單的分解、多部門的協調等多項任務。同時，境內發行創新的腳步也未曾停下，首次交易所債券發行正緊鑼密鼓地籌備。
2018年11月9日，北京，晴。
18:18，農發行正式向全球發布發行歐元綠債公告，前期準備工作進入最后階段。境外機構的溝通、歐洲路演行程的安排、宣傳材料的準備等，一座座大山般的任務壓得發行團隊喘不過氣來，但大家依舊努力著、微笑著面對。盡管境外歐元綠債發行讓眾人忙得不可開交，此前一個星期里，發行團隊又完成了一項重大創舉，在深交所首次發行交易所債券，這標志著農發行已經在境內完成了全市場發行。與此同時，劉優輝奔赴深圳，為隨后的境外歐元債的發行提前在境內預熱、造勢，奠定了發行成功的基礎。
兵分三路 劍指一處
2018年11月13日，北京，霾。
經過近兩個月的充分準備，終于等到了出發這一天。為確保發行成功，考慮到歐洲投資人較為分散，此次路演兵分三隊，分別由行長錢文揮、殷久勇、劉優輝帶隊，分赴德國、英國、法國、比利時、荷蘭及盧森堡等投資人較為集中的地區。當16人的團隊登上飛機的那一刻，他們面對的將是辛勞與喜悅。
2018年11月15日，法蘭克福、巴黎、倫敦、布魯塞爾。
17:00，飛機準時降落，路演發行正式開始。所有人不顧旅途勞頓，馬上進入工作狀態。當晚，錢文揮與中歐國際交易所座談，了解中歐國際交易所的發展以及中歐基礎設施合作相關情況；抵達巴黎的殷久勇，拜訪了交通銀行巴黎分行，宣傳營銷即將發行的農發歐元綠債；錢文揮出席中歐金融論壇，并發表主旨演講，借助中歐國際交流平臺發聲，進一步加深了歐洲金融市場對農發行和農發債的良好印象。在隨后的幾天里，各組隊伍拜訪了東方匯理銀行、渣打銀行等主要意向投資人及多家歐洲央行、監管部門。盡管白天有高強度的路演和拜訪，但發行團隊依舊每晚召開會議，總結當天拜訪成果，針對投資人關心的問題共同商討滿意答復。
2018年11月18日，盧森堡，晴。
經過6天密集的交易路演，三路隊伍終于在盧森堡匯合，均帶回了讓人欣喜的消息。多日來，發行團隊共開展高層營銷及路演推介活動46場，營銷投資機構超40家，出席中歐金融論壇，拜訪歐洲多國金融監管部門、金融機構及基礎設施機構，商談加強業務合作。路演團隊就農發行的重要地位、經營特點、風險管控以及農發債的發行優勢等向投資人作了詳細闡釋。正是這不畏辛勞的多日奔波，在正式發行前贏得了大量的意向訂單。
內外兼修 收獲成功
2018年11月16日，北京，霾。
清晨，電話鈴聲打破了發債處忙碌的沉寂，電話那頭是杭州銀行金融市場部。在之前的交易所發行以及長沙會議上，他們了解到農發行近期將發行歐元綠債，本著對農發行的支持，加之有可用歐元頭寸，一早便來了解具體發行情況。憑著多年市場營銷的敏銳嗅覺，發行團隊認為這是境內外市場聯通的一次絕佳機會。通過積極溝通、努力營銷，最終杭州銀行確定認購農發行歐元綠債，而正是這4億元的投標量，6000萬元的必中量，讓我們有了與境外機構談判的基礎。
2018年11月19日，盧森堡，凌晨。
為了配合境內時間，凌晨兩點，劉優輝準時組織召開境內外同步定價會議。經過深思熟慮，在充分考慮境內外市場情況、投資人及農發行自身情況后，初步確定本次發行品種為3年期5億歐元浮息債券，意向指導價格為3mE+65bps（3個月歐洲銀行間歐元同業拆借利率加65個基點）。雖然初步定價后有短暫的休息，但所有人都無心睡眠，緊張、焦慮，期待著最后的決戰。
#p#分頁標題#e#清晨，第一縷陽光灑進了簿記招標室，發行團隊嚴陣以待。當第一筆訂單錄入系統，這場戰役的第一槍正式打響。隨后，訂單源源不斷涌入，但利率始終保持在較高價位上，恐慌情緒一度籠罩招標室。作為債券市場的老兵、專家，劉優輝這時起到了穩定軍心的作用。借助境內杭州銀行的大額訂單，我們與境外投資人幾番斗智斗勇，終于充分調動了境外投資人的積極性，境外訂單利率隨即下調。經過長達幾個小時的發行，最終發行價格確定為3mE+48bps，較之前的初步指導利率縮窄了17個bp，認購倍率高達3.4倍。北京的發行團隊聞訊后，也終于如釋重負，內心雀躍。
2018年11月20日，盧森堡、北京，晴。
成功的喜悅讓人久久不能平靜，就連盧森堡的天空都變得格外的藍。發行慶典按照計劃在盧森堡交易所如期召開，錢文揮向全體來賓宣布農發行首單歐元綠債發行成功，并向來賓致辭答謝。其后，錢文揮、殷久勇、劉優輝等與盧森堡財政部長格拉美亞、中國駐盧森堡參贊尚靜、盧交所CEO羅伯特、中歐所CEO陳晗等共同鳴鐘慶祝，鐘聲久久回蕩在會場上空。本次發行，對于整個發行團隊乃至農發行，都是一次新的嘗試、新的挑戰、新的飛躍，開創了農發行有史以來首次境外歐元綠債的發行，讓境外投資人認識到了我國“三農”領域的“綠色新風”。
夜晚，盧森堡飄起了2018年的第一場雪，這個森林中的城市一瞬間銀裝素裹。冰冷的雪并未掩蓋住發行后的熱情，遠在8000公里外的北京也感受到吹來的北風，多天的霧霾隨之飄散,期盼已久的晴天重臨大地。
