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劉小龍：上海久有基金執(zhí)行事務(wù)合伙人、董事長兼首席執(zhí)行官。曾一起參與浦東新區(qū)開發(fā)建設(shè)，歷任外高橋保稅區(qū)新發(fā)展有限公司總經(jīng)理、張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司董事長、上海市科協(xié)常委、上海市第十三屆人大代表、上海張江高科技園區(qū)管委會副主任,是一位非常有招商實戰(zhàn)經(jīng)驗的專家。
1月24日，上海久有基金執(zhí)行事務(wù)合伙人、董事長兼首席執(zhí)行官劉小龍走進第52期“桐鄉(xiāng)大講堂”，作《在經(jīng)濟發(fā)展的新形勢下，對產(chǎn)業(yè)金融科技平臺運營管理模式的一些思考》的專題講座。講座中，劉小龍從背景、定位、模式、產(chǎn)業(yè)、布局、重點、保障7個方面出發(fā)，運用大量事實案例，重點對產(chǎn)業(yè)金融科技平臺在全球范圍內(nèi)的運作方式、路徑以及優(yōu)秀案例進行詳細(xì)講解，讓到場的聽眾感受了一場酣暢淋漓的“精神盛宴”，讓大家對如何做好精準(zhǔn)招商這篇文章有了全新的認(rèn)識和更深刻的體會，也為市第十四屆黨代會第三次會議提出的全力開展“精準(zhǔn)招商攻堅行動”，助力“四個桐鄉(xiāng)”建設(shè)，提供了極為有益的借鑒。
科技金融在中國轉(zhuǎn)型過程中的背景
首先回顧一下全球創(chuàng)新資源的整合問題。從第一次產(chǎn)業(yè)革命到第四次產(chǎn)業(yè)革命，主角分別是英國人、法國人、德國人、美國人。而到第五代產(chǎn)業(yè)革命，中國加入到全球化過程中，有兩大核心產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生主導(dǎo)作用：第一大產(chǎn)業(yè)是人工智能，第二大產(chǎn)業(yè)是生命科學(xué)。
現(xiàn)在我們看到有三個很明顯的趨勢。全球高端要素整個體系正在向東轉(zhuǎn)移，這個轉(zhuǎn)移是不可逆的；亞洲從世界經(jīng)濟空間的邊緣走向核心；中國將會重新構(gòu)建全球經(jīng)濟和科技的版圖。
在全球資源當(dāng)中，我們需要整合的第一個內(nèi)容是人力資源，第二個內(nèi)容是技術(shù)資源，第三個內(nèi)容是資本資源，第四個內(nèi)容是銷售渠道資源，第五個內(nèi)容是文化資源，而股權(quán)將會成為中國未來資產(chǎn)增值主要方向。
因此在整個資本經(jīng)濟驅(qū)動的時代當(dāng)中，我們要考慮兩種思維。第一種思維就是資本的驅(qū)動，產(chǎn)業(yè)基金將會以彎道超車的方式來推動整個全球資源的整合，創(chuàng)新能力的提升和規(guī)模化的發(fā)展。從2002年開始，世界各地的開發(fā)區(qū)開始小型化，而不是大型化。輕資產(chǎn)以知識產(chǎn)權(quán)為主開始放大，對土地資源的需求開始降低，也就是大型制造業(yè)對土地的需求減弱。
全世界政府財政資金對企業(yè)的補貼成為次要，而股權(quán)基金對于企業(yè)的投資周期所產(chǎn)生的效果成為主流。我們今天可以看到互聯(lián)網(wǎng)+消費，在全世界產(chǎn)生了什么？美國產(chǎn)生了亞馬遜、中國產(chǎn)生了阿里；互聯(lián)網(wǎng)+社區(qū)，在美國產(chǎn)生了FaceBook，中國產(chǎn)生了騰訊；互聯(lián)網(wǎng)+搜索，在美國產(chǎn)生了谷歌，在中國產(chǎn)生了百度。那么互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)園區(qū)呢？如果+產(chǎn)業(yè)園區(qū)，它將會孕育出引領(lǐng)中國下一輪經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略載體。我們今天的桐鄉(xiāng)，是世界互聯(lián)網(wǎng)大會永久舉辦地，這么大的國際平臺將會給我們這個地區(qū)帶來巨大的發(fā)展動力?；ヂ?lián)網(wǎng)+科技+金融，將會孕育出驅(qū)動超強創(chuàng)新能力的經(jīng)濟倍增平臺，這個趨勢對我們來說是堅定不移的。
地區(qū)在金融和產(chǎn)業(yè)結(jié)合過程中如何定位
第一，產(chǎn)業(yè)基金會牽引全球科技資源整合平臺，要整合資源需要有動力，這個動力就是產(chǎn)業(yè)基金。第二，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化為核心的高科技產(chǎn)業(yè)孵化平臺，或者叫孵化加速平臺。第三，產(chǎn)業(yè)社區(qū)為載體的科技資源對接平臺。
我是2005年到張江，張江的整個發(fā)展是從1992年開始的。當(dāng)時定位是生物醫(yī)藥，后來等到了2000年的時候，上海市委市政府提了一個口號叫“舉全市之力，聚焦張江”。聚焦張江主要聚焦什么產(chǎn)業(yè)呢？上海當(dāng)時做了一個分析，有兩個產(chǎn)業(yè)是在全球范圍內(nèi)代表下一輪發(fā)展趨勢。第一個是集成電路，第二個是生物醫(yī)藥。政府在張江投入了90億人民幣、投資將近30個公共研發(fā)平臺，同時還給很多的企業(yè)提供補貼。我們建議一個地區(qū)如果要發(fā)展產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的話大概需要10年時間，要準(zhǔn)備一個20億基金，然后引進10家頭部企業(yè)，形成千億市值，這是非常重要的。我們可以回想一下，桐鄉(xiāng)有四大基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)公司，如華友鈷業(yè)等，這些公司是桐鄉(xiāng)寶貝，它們是從草根一步一步逐漸壯大起來的，在中國整個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和未來新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，這些公司將會發(fā)揮很大的作用。如果今天在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)上我們再加把火，完全有可能培養(yǎng)出未來新的產(chǎn)品。所以這個過程當(dāng)中，大概一個區(qū)域當(dāng)中，一個地級市、縣級市，有20億基金作為引導(dǎo)的話，發(fā)展的可能性是很大的。
#p#分頁標(biāo)題#e#第三部分，我想談一下模式問題。這個模式用四個詞語形容，資本聯(lián)動、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動、創(chuàng)新聯(lián)動、運營聯(lián)動。首先要在最有競爭地方布局，取得政府的支持。其次還要重倉投資，長期持有，在全球多層次資本市場上市或者并購。市場化、專業(yè)化、科技服務(wù)轉(zhuǎn)化當(dāng)中，細(xì)分三個板塊，第一個是國內(nèi)外團隊本土化問題。我們在張江，大量的留學(xué)生回國，如何使它本土化，這是地方政府要給予支持的。特別是從歐美、日本，包括沿海地區(qū)引進的這些優(yōu)秀團隊，在目前情況下，包括國資參與很多公司都可以支持它用股權(quán)激勵辦法形成中長期的穩(wěn)定架構(gòu)。第二個是在科技成果轉(zhuǎn)化過程當(dāng)中，對轉(zhuǎn)化科技成果的產(chǎn)業(yè)實施投資并購整合，搭建產(chǎn)業(yè)鏈，嫁接資本市場，政府在這個方面是可以有所作用的。第三個是產(chǎn)業(yè)服務(wù)，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要提供長期持續(xù)金融服務(wù)、市場營銷服務(wù)、政府的專項扶持服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)的保護服務(wù)、創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)以及未來大數(shù)據(jù)的支撐性服務(wù)。
合作的思維考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展
合作的思維需要從幾個方向考慮。第一用互聯(lián)網(wǎng)+思維改造產(chǎn)業(yè)，這個互聯(lián)網(wǎng)+思維就是我們做所有產(chǎn)業(yè)升級過程當(dāng)中，引進互聯(lián)網(wǎng)扁平化，去中心化的思想；第二用創(chuàng)新經(jīng)濟思維提升產(chǎn)業(yè)；第三用資本經(jīng)濟思維經(jīng)營產(chǎn)業(yè)；第四用營造經(jīng)濟思維整合產(chǎn)業(yè)，就是系統(tǒng)性進行產(chǎn)業(yè)整合。
目前從各個地方政府比較感興趣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向來看，產(chǎn)業(yè)基金的牽引一般情況下在TMT、大健康、新能源以及消費升級等行業(yè)，培養(yǎng)創(chuàng)新生態(tài)圈是一個選項。在產(chǎn)業(yè)環(huán)境打造方面，重點的是要培育具有國內(nèi)第一梯隊實力高科技產(chǎn)業(yè)集群。
從合作階段來講，通常我們認(rèn)為可以分為三個階段。前4年形成一個20億產(chǎn)業(yè)基金，形成10個頭部企業(yè)，運營這些企業(yè)并形成一個基礎(chǔ)環(huán)境；力爭5年內(nèi)要形成上百家企業(yè)，在這10個頭部企業(yè)周圍產(chǎn)生集聚效應(yīng)，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，如此就可以構(gòu)成數(shù)百億產(chǎn)值；10年當(dāng)中形成上千億的市值，然后成長為中國細(xì)分領(lǐng)域當(dāng)中的前五。
首先在TMT產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈里面，我們重點要投資和引導(dǎo)哪些產(chǎn)業(yè)項目呢？第一個在云端要關(guān)注跟云有關(guān)的，比如半導(dǎo)體芯片、集成軟件以及在整個云端大的應(yīng)用。第二個是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，我們現(xiàn)在看到大量的是消費級互聯(lián)網(wǎng)，比如講手機上的各種應(yīng)用，但是真正的互聯(lián)網(wǎng)中大的金礦是在工業(yè)上的應(yīng)用，當(dāng)然工業(yè)上的應(yīng)用需要更好的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。比如5G，一旦普遍實施以后，將會在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面產(chǎn)生一個巨大的爆發(fā)，所以我們要關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的那些企業(yè)。第三個是大數(shù)據(jù)，這個毫無疑問，誰掌握了數(shù)據(jù)，誰就掌握了未來。第四個是數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，這個是中國未來消費升級的一個巨大的空間。我們最近看到中國戰(zhàn)隊，在電子競技行業(yè)當(dāng)中取得全球第一名，電子競技已經(jīng)成為亞運會一個選項，也將會進入奧運會，這是消費升級很重要的特點，包括它所代表的大量網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)娛樂等行業(yè)的內(nèi)容。最后一個就是便攜式的云設(shè)備，這些產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)在TMT產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展當(dāng)中將占有重要地位，我們在進行產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)的時候，要高度的關(guān)注這幾個領(lǐng)域。
其次就是在生命科學(xué)當(dāng)中我們要關(guān)注的幾個領(lǐng)域。第一就是原創(chuàng)新藥；第二是醫(yī)療器械；第三是基因檢測；第四是高端健康養(yǎng)老；第五是醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)。
再次是在材料科學(xué)方面，目前桐鄉(xiāng)重點在新能源方面，像華友鈷業(yè)這樣的公司在全球新能源方面是可以發(fā)揮引領(lǐng)作用的。當(dāng)然還有新的光學(xué)材料中國也有很大發(fā)展空間，包括我們正在開發(fā)用高通量方法篩選材料的方法，解決航空發(fā)動機問題、螺旋槳的問題以及各種材料的問題等等。
最后在產(chǎn)業(yè)植入方面，我們需要做一些標(biāo)準(zhǔn)上的安排。作為地方政府來說，對于一個產(chǎn)業(yè)的導(dǎo)入需要設(shè)定一些標(biāo)準(zhǔn)。那么，投資人會從哪些角度考慮呢？總的原則有四條。第一條是看這個團隊到底行不行；第二條看他的技術(shù)有沒有重大突破，是不是在藍(lán)海當(dāng)中，我們所謂講重大突破就是在這個細(xì)分領(lǐng)域你的技術(shù)是否能夠領(lǐng)先對手2～3年；第三條要看看這個企業(yè)是不是處在行業(yè)的拐點上，有沒有可能突破細(xì)分市場的1%；第四條看這個企業(yè)是不是一個平臺類企業(yè)或者是一個渠道類企業(yè)，我們希望引進的企業(yè)具有平臺特征和渠道特征，因為平臺特征可以不斷的疊加資源上去；而渠道特征就好比高速公路的收費站，只要通過就要給錢，所以這兩類企業(yè)是未來發(fā)展方向。
#p#分頁標(biāo)題#e#從布局上來講，桐鄉(xiāng)如果想要做一個大平臺，需要對接中央各部委，這是一個垂直的、一竿子到底的體系。在中央各部委指導(dǎo)下面，省級廳、局、行業(yè)協(xié)會要融入我們體系當(dāng)中來，要把省、市級資源整合進來。在這個基礎(chǔ)之上，建立融資、孵化加速、科技實驗的公共平臺，最后形成一個體系，這個體系是一竿子到底，而且它的系統(tǒng)性非常好，你可以使用這個體系當(dāng)中所有的資源。比如張江這個平臺，就得到了科技部、國家發(fā)改委、國家財政部各種支持，得到了上海市政府直接的支持，得到了浦東新區(qū)的支持。同樣的道理，桐鄉(xiāng)如果做這么大平臺，我們完全可以在世界互聯(lián)網(wǎng)大會這個平臺上來吸引中央各部委的資源，吸引全省的資源，吸引長三角周邊的資源來聚焦在這個平臺上。
重點是成立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金
30億也好，20億也好，這個基金的核心是要能夠聚焦股權(quán)，聚焦城市一體化。這個架構(gòu)是我們要把省里面的資源和我們市里面資源聚焦起來，形成一個專項的母基金。在這個母基金架構(gòu)上來對各個子基金的專業(yè)產(chǎn)業(yè)進行投資，這是我們通常的一種做法。在這個做法當(dāng)中，我們可以形成一個基金和若干個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化中心的格局。這個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化中心包括兩個要素，第一個要素就是孵化加速平臺，能夠建立一個網(wǎng)絡(luò)型的專業(yè)孵化平臺，用全社會科技服務(wù)資源聚焦給我們吸引來的各種團隊；第二個要素就是成果轉(zhuǎn)化平臺，對接全球的科技成果轉(zhuǎn)化，在較短周期內(nèi)形成一個市場化的平臺，這個是我們現(xiàn)在在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化過程當(dāng)中所必備的條件。
然后，它的實驗功能怎么做呢？一要能夠提供共性化的技術(shù)研究的公共服務(wù)；二要能夠持續(xù)的投資細(xì)分領(lǐng)域的科技成果轉(zhuǎn)化；三要能夠進行持續(xù)的重組，這個重組實際上包括了并購，也包括未來幫助這些企業(yè)上市的各種各樣的資本市場，所以我們要做低成本、開放共享的產(chǎn)業(yè)技術(shù)孵化加速平臺。
我們還要定戰(zhàn)略，選產(chǎn)業(yè)；要定賽道，選團隊；要定模式，建平臺。在這個基礎(chǔ)之上，來整合市場營銷、知識產(chǎn)權(quán)、團隊組建、技術(shù)服務(wù)、政府扶持和管理提升等各種資源。這個資源包括了中央部委的資源，包括專業(yè)對口項目導(dǎo)入資源，包括地方政府提供場地和配套資金，包括研發(fā)團隊，包括當(dāng)?shù)卮髮W(xué)、研究院、實驗室，形成一個所謂的政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的平臺。張江在發(fā)展過程當(dāng)中，就曾經(jīng)非常努力吸引大學(xué)，因為上海當(dāng)時大學(xué)資源很集中。
下面我簡單說一下在這個過程當(dāng)中，空間的打造也非常重要。今天的桐鄉(xiāng)有非常好的中國近現(xiàn)代建筑和旅游環(huán)境，在產(chǎn)城一體化社區(qū)當(dāng)中我們鼓勵引入新技術(shù)、新理念、新模式，加快建設(shè)智慧、低碳、健康。體驗宜居產(chǎn)業(yè)綜合社區(qū)，要把人留下來，住在這個地方，家庭要落下來，這個非常重要。所以我們鼓勵的是建立有激情與生機的人文合作交流社區(qū)，這個社區(qū)不是網(wǎng)上的，而是現(xiàn)實的，具有新一代移動互聯(lián)網(wǎng)特征的智慧社區(qū)。比如打造具有節(jié)能再生特征的低碳社區(qū)，具有預(yù)防轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)環(huán)境的健康社區(qū)，具有本土文化底蘊的體驗社區(qū)，這個桐鄉(xiāng)沒有問題，采用先進建筑理念模式功能社區(qū)，這個都是未來在社區(qū)打造方面需要關(guān)注的問題。
桐鄉(xiāng)未來可期
實現(xiàn)這樣一個平臺首先需要地方政府的支持、產(chǎn)業(yè)合作基金以及省地縣共建。其次需要產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化空間，政府要下決心拿出一部分空間，營造六個屬性的社區(qū)。最后在科技成果轉(zhuǎn)化平臺的建設(shè)上，中國政府需要購買服務(wù)支持這些企業(yè)的發(fā)展，并且還要提供一些配套設(shè)施。
最近上海跟國家移民局共同研究了一個很好的政策正在準(zhǔn)備實施，我參加了整個政策的制訂。如何吸引全球的人才進來，這個方面我們參考了美國經(jīng)驗。美國是移民國家，它的很重要的做法是什么？首先它鼓勵家庭創(chuàng)業(yè)，車庫文化。其次是美國的稅制鼓勵創(chuàng)新，它按照家庭為單位扣稅，成本可以抵扣。最后是美國的移民制度，不管你是黑皮膚，黃皮膚，白皮膚，只要你有本事，哪怕你燒好菜，唐人街老板說你過來，我給你綠卡，辦綠卡，你就留下來了。
如果創(chuàng)業(yè)團隊是海外團隊到美國創(chuàng)業(yè)，只要美國的風(fēng)險資本投資了你，就證明你這個團隊有價值。就給團隊骨干發(fā)綠卡，這兩下子很厲害，把全世界優(yōu)秀人才鎖定了。這個方法我們也可以借鑒，凡是到中國來創(chuàng)業(yè)團隊我們也是這樣做，只要有基金投你，我們把你團隊，不管日本人、德國人、法國人都給你中國綠卡，長期居留。我們要盡量爭取通過省市向中央各部委建立起一個通道，這個通道現(xiàn)在已經(jīng)有了世界互聯(lián)網(wǎng)大會。但是，還是需要在更多的層面上建立起垂直通道，爭取中央專項資金，爭取中央對桐鄉(xiāng)定點支持。包括我們自貿(mào)區(qū)，在互聯(lián)網(wǎng)、5G平臺上的這些重大的、突出性產(chǎn)業(yè)定位，產(chǎn)業(yè)發(fā)布、產(chǎn)業(yè)試點都可以在桐鄉(xiāng)首先進行。
#p#分頁標(biāo)題#e#最后，我認(rèn)為桐鄉(xiāng)是中國未來發(fā)展產(chǎn)業(yè)的搖籃，有三條理由，第一條理由就是桐鄉(xiāng)的文化底蘊，這個文化底蘊代表中國歷史發(fā)展過程中的一個重要階段。它吸引世界的眼光，正是由于它的文化底蘊在發(fā)生作用。第二條理由就是桐鄉(xiāng)有非常好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。包括我們講的能源材料的基礎(chǔ)，光纖的基礎(chǔ)，這些產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)是桐鄉(xiāng)非常重要的資源。它的產(chǎn)業(yè)人口，它的整個產(chǎn)業(yè)有能力承載未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展。第三條理由就是桐鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)團隊富有激情，我在浦東工作過20多年，我到桐鄉(xiāng)市以后就感覺到我有一種回歸激情年代的感受。所以，我覺得有這樣的激情，這樣的干部隊伍、領(lǐng)導(dǎo)平臺，桐鄉(xiāng)有這么好資源，沒有理由不成為全球未來產(chǎn)業(yè)策略地。所以我祝愿桐鄉(xiāng)能夠走出未來的全球性的偉大的企業(yè)、未來的全球性的優(yōu)秀的企業(yè)家隊伍，成為真正的全球高科技產(chǎn)業(yè)一個策源地。
