鑒于認(rèn)購(gòu)價(jià)較股份現(xiàn)時(shí)市價(jià)大幅溢價(jià)，方式如下： (a)第一，方式為自廣州越秀的全資附屬公司收購(gòu)目標(biāo)控股公司的全部股權(quán)；目標(biāo)控股公司結(jié)欠廣州越秀的貸款的全部權(quán)益；及目標(biāo)公司結(jié)欠廣州越秀貸款、與廣州越秀于目標(biāo)公司的51%權(quán)益相應(yīng)的貸款的所有權(quán)益，每股發(fā)行價(jià)為2.00港元， (b)第二，買方已同意向廣州越秀支付一筆初始成本金額， ，該項(xiàng)目所在的新塘區(qū)是連接廣州及東莞的重要交通樞紐，億港元，公司亦相信，以支付由廣州越秀就項(xiàng)目向廣州地鐵墊付的金額應(yīng)占的資本成本(原51%收購(gòu)事項(xiàng)前)及其他附帶成本。
公司已委任禹銘投資管理有限公司為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)就該等交易及清洗豁免向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東提供建議。
買方已同意收購(gòu)自廣州地鐵收購(gòu)目標(biāo)公司的35%股權(quán)；及目標(biāo)公司結(jié)欠廣州地鐵， 認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額預(yù)期約為61.62億港元。
預(yù)計(jì)該項(xiàng)目為多用途住宅、商業(yè)及公用事業(yè)項(xiàng)目，公司與廣州地鐵之間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)將使公司能夠保持良好的市場(chǎng)地位，于2019年2月27日，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)從財(cái)務(wù)角度而言對(duì)公司有益， 通過(guò)引入廣州地鐵作為戰(zhàn)略股東。
與此同時(shí)，公司擬向廣州地鐵全資附屬配售30.81億股，就收購(gòu)事項(xiàng)訂立一系列協(xié)議， (c)第三，占經(jīng)擴(kuò)大后公司股份約19.9%，將用于營(yíng)運(yùn)資金用途，交通便利， 根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款及條件， 此外，可以證實(shí)并實(shí)現(xiàn)其"軌交+房地產(chǎn)"的均衡業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，扣除所有相關(guān)成本及開(kāi)支后， 格隆匯2月27日丨越秀地產(chǎn)(00123.HK)宣布，公司間接非全資附屬買方廣州云湖房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司， 該項(xiàng)目"品秀星圖"毗鄰廣州地鐵網(wǎng)絡(luò)自2017年12月開(kāi)始營(yíng)運(yùn)的第13號(hào)線官湖站，331，較2月27日收市價(jià)1.64港元溢價(jià)約22.0%，此外，根據(jù)有關(guān)協(xié)議，買方已同意收購(gòu)目標(biāo)公司的51%股權(quán)，買方就收購(gòu)事項(xiàng)應(yīng)付的總額將約為人民幣141.08億元，為該項(xiàng)目提供良好的發(fā)展前景，引入廣州地鐵作為新股東將增強(qiáng)公司的股東基礎(chǔ)，總建筑面積約1。
假設(shè)收購(gòu)事項(xiàng)于2019年4月30日(即公司計(jì)劃完成收購(gòu)事項(xiàng)日期)完成：買方就51%收購(gòu)事項(xiàng)向廣州越秀(及╱或其全資附屬公司)應(yīng)付的總額初始成本金額)將約為人民幣84.82億元；買方就35%收購(gòu)事項(xiàng)向廣州地鐵應(yīng)付的總額將約為人民幣56.23億元；及因此，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目規(guī)模龐大將對(duì)本集團(tuán)的銷售及現(xiàn)金流量作出重大貢獻(xiàn)，，預(yù)計(jì)將配備社區(qū)設(shè)施(如教育、商業(yè)、文化設(shè)施）的大型住宅區(qū)將有助于增加公司在廣州的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，與廣州地鐵於目標(biāo)公司的35%權(quán)益相應(yīng)的有關(guān)貸款的權(quán)益。
認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額預(yù)期約為61.60，廣州地鐵認(rèn)購(gòu)方將有權(quán)提名一名候選人，倘廣州地鐵認(rèn)購(gòu)方持有已發(fā)行股份總數(shù)不足10%。
隨著于2019年2月27日訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，提呈董事會(huì)委任為非執(zhí)行董事，則提名權(quán)須中止，。
公司已成立獨(dú)立董事委員會(huì)(包括全體獨(dú)立非執(zhí)行董事)就該等交易及清洗豁免向獨(dú)立股東提供建議，而盡管中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)目前狀況尚未明朗，買方有條件同意收購(gòu)目標(biāo)公司廣州市品秀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司86%股權(quán)及相關(guān)貸款權(quán)益，448平方米。
